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上海銀行業貸款資產質量調查:信貸“雙升”承壓



上海銀行業貸款資產質量調查:

信貸“雙升”承壓

導讀

就地域風險等級而言,在上海輻射的長三角范圍內,上述融資租賃人士表示,浙南地區,特別是溫州、金華等城市的風險明顯高於浙北。今年這些片區的項目審批已經非常嚴格。而蘇北城市的整體風險一直以來高於蘇南,其公司今年幾乎沒有審批通過蘇北的融資項目。

見習記者 楊曉宴 上海報道

銀行業不良貸款仍有“雙升”壓力。即使是在不良貸款率低於全國平均水平的上海,貸款質量也難以避免地存在下行趨勢。

21世紀經濟報道記者從多個渠道獲知,目前來看,上海的異地信貸和融資租賃項目的潛在風險開始暴露,而房地產業企業貸款逾期的情況也有所惡化。但包括銀行和融資租賃公司在內的金融及相關機構,已經對今年新增業務做出調整,並加快瞭不良資產出表。

據銀監會統計數據,截至2015年上半年,全國商業銀行不良貸款率為1.5%,比年初上升0.25個百分點。而21世紀經濟報道記者從多位滬上銀行業內人士處瞭解到,截至上半年,上海銀行業不良貸款率比年初上升0.04個百分點,達到0.92%,根據慣例,預計年末將達到1%左右。逾期貸款與不良貸款比例達到151%,比年初上升瞭3.8個百分點。

“撥備覆蓋率也有一些下降,而且貸款損失準備金同比還少增加瞭”,有在滬銀行人士透露。

央行[微博]上海總部統計的上海三季度貨幣運行數據顯示,房地產開發貸款增速已經減緩。同時,上海銀監局也對相關情況加強瞭監管,明確要對高風險房地產開發公司和開發項目實行全口徑資金監控。

異地信貸風險集聚

就上海銀行業的資產質量而言,今年以來,值得關註的是,租賃融資項目和異地信貸表現出風險。

究其緣由,多名銀行人士認為,這是基於實體經濟的下行。而且今年融資租賃行業的日子也不好過。融資租賃公司給企業融資,很大一部分資金來自銀行授信,投向不限於當地,其項目出現風險可能直接傳導至銀行。

一位不願具名的上海融資租賃人士告訴21世紀經濟報道記者,今年其公司的傳統制造業板塊的業績普遍不好,比如機床、零配件、印刷包裝、物流、電子器件等,壞賬率都有所升高。另外,壞賬率和客戶群體構成也有很大關系。“客群主要是中小型民營企業的部門,不良率升高就很明顯,所以今年我們也是收縮瞭民營企業的投放金額。”

一邊是中小企業的不良率升高,另一邊,也有大型集團企業的項目貸款出現逾期,或壞賬端倪。

於是,這成瞭異地貸款形成一大緣由之一。比如這些大型集團企業雖然總部不在上海,但在滬設立窗口公司,從上海的金融機構融資。有銀行人士透露,大型央企出現貸款壞賬端倪的情況從去年就開始瞭。

據銀行業內人士介紹,澎湖縣銀行信貸利率上海銀行業的異地信貸,還有一部分是出於不良資產的化解。“比如一傢銀行在上海的某個貸款項目壞掉瞭,總行層面在全國范圍內找瞭一傢有意接盤的公司。這傢企業把上海的這筆問題資產買下來,同時獲得一筆貸款” ,上述業內人士表示,這些異地項目開始安全,但並不代表之後不會出現問題。

至於壞賬率升高比例,上述融資租賃人士舉例,根據他的業務范疇來看,傳統制造業板塊,去年的不良率翻番,今年的賬面不良預計同比增長50%-60%。

“一方面,今年在改善報表方面下瞭更多功夫,不良資產賣斷、剝離,做資產證券化等。另一方面,情況不好的行業,今年的內部指標會調整,打分趨嚴,整體業績指標要求會下降,空出來資金多做低風險、弱周期的行業,比如醫療、教育等”, 上述融資租賃人士表示。

就地域風險等級而言,在上海輻射的長三角范圍內,上述融資租賃人士表示,浙南地區,特別是溫州、金華等城市的風險高於浙北。今年這些片區的項目審批已經非常嚴格。而蘇北城市的整體風險一直以來高於蘇南,其公司今年幾乎沒有審批通過蘇北的融資項目。

可以佐證的是,業務主要集中在長三角的南京銀行,對比其2014年年報和2015年半年報,今年以來,浙江取代上海,成為不良資產暴露較為嚴重的區域。

房地產逾期增加

除瞭傳統制造業、批發和零售行業較為集中地暴露不良資產,值得關註的是,上海銀行業的房地產業逾期貸款也處在上升趨勢。

有銀行人士反映,今年以來,部分集團企業的房地產開發、經營性物業和固定資產項目貸款質量明顯下降,房地產業逾期貸款有所增加。而房地產領域裡,尤其是異地的大額房地產和經營性物業貸款。

“今年上半年,上海房地產開發本年到位資金同比增長遠低於房地產開發投資增速,這也說明房企的資金有壓力”,上述銀行人士說。

“對於涉及房地產的企業,我們一律作為高度敏感的審批對象,不批是常態,尤其是涉及三線城市的”,上述融資租賃人士表示。也有在滬的城商行人士表示,不參與房地產開發性貸款。

但也有滬上銀行人士告訴21世紀經濟報道記者,上海本地的樓市回暖,房地產開發項目風險可控,較之中小企業貸款,“還是個不錯的放貸方向”。

21世紀經濟報道記者獲得的相關數據顯示,整體而言,上海銀行業已經在收緊房地產開發貸款規模。

另有央行上海總部的最新統計也佐證,上海市三季度房產開發貸款增速已經減緩,三季度全市房產開發貸款僅增加52.4億元,同比少增12.6億元;其中,商業用房開發貸款增加128.4億元,同比多增近0.5億元。而三季度地產開發則減少瞭98.3億元,同比多減161.9億元,其中政府土地貯備機構貸款減少95.9億元同比多減173.2億元。

“政府土地開發在減緩,一方面是下遊房地產開發需求沒那麼大瞭,另一方面,也是因為政府整體的負債管理。”前述城商行人士向21世紀經濟報道記者表示,就上海本地的房地產開發項目,貸款質量高於周邊地區。

“風險最大的,還是商業地產”,該名城商行人士分析稱,互聯網對實體商場的沖擊,以及上海不斷上漲的租金,一定程度上遏制瞭商業地產高速發展的速度。

對此,上海銀監局表示密切關註商業地產項目風險狀況,對高風險房地產開發公司和開發項目實行全口徑資金監控,並將結合上海城市經濟特點,制定轄內房地產信貸宏觀審慎監管方案。(編輯:李伊琳)

新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20151020/020923517661.shtml

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